11月26日，由新华财经、402cc永利官网、易方达财富、晨星（中国）联合编制的《中国基金投顾客户投资行为洞察报告（2025）》在广州南沙举行的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”上正式发布。学校党委常委、副校长王擎，新华财经副总经理宁宇，易方达财富董事长陈彤，晨星全球高级战略顾问兼晨星中国董事长陈鹏共同参与发布仪式。我们副研究员路晓蒙对报告进行了详细解读。

该报告基于18家投顾机构、5家单基金机构的业务数据以及8484份有效问卷样本，系统呈现了基金投顾试点6年来的发展脉络。报告发现，投顾客户的投资体验显著优于传统单基金客户，累计盈利占比达到76.9%，亏损20%以上的客户占比不到1%，体现了投顾服务在风险控制方面的显著优势。投顾客户的持仓结构更加均衡，超过九成客户持仓规模在10万元以内，真正体现了普惠金融价值。

同时，投顾客户的投资行为更趋理性和长期化。客户复投率提升到38.2%，平均持有时长接近2年，近八成客户愿意继续使用投顾服务。报告还发现，73.7%的客户需要投资顾问的专业交流，超过四成客户关注养老规划需求。基于研究发现，报告对行业发展提出了重视投顾团队建设、关注养老规划需求、完善客户投资理念、提升策略稳定性等建议。

会议期间，副校长王擎和研究院党委书记黄文、副研究员路晓蒙及业界代表就课程建设、研究报告合作等议题进行了深入交流。通过此次合作，学校进一步拓展了产教融合、校企合作的机会，为推动投顾人才培养、服务行业发展奠定了坚实基础。